一、我们理解的现状
一期聚焦「AI 运营日报与经营异常助手」。先不改造海博系统、不依赖美团/淘宝爬虫，也不直接替代人工订货决策；以海博与现有 Excel 导出数据为入口，跑通"数据汇集—日报生成—异常识别—责任人处理—管理复盘"的最小经营闭环。
🏪 业务与系统基础
- 团队约 50 人以内，核心团队集中在北京
- 海博系统承载商品、采购、库存等核心流程
- 数据可导出 Excel，但缺少内置分析能力
- 内部办公以钉钉为主，对外沟通正迁移至企业微信
🎯 当前主要断点
- 多源数据每日人工导出、计算和整理
- 售罄、库存、价格及运营异常依赖人工发现
- 订货建议仍需叠加起订量、包规、季节性和新店爬坡经验
- 竞对价格采集受平台反爬与账号封禁影响
我们理解，鸿程伟业当前并不缺少业务系统，也不适合从"重建一套数字化平台"开始。更适合的路径，是在海博系统与 Excel 之间增加一层可运行的业务智能能力：让数据自动形成经营结论，让异常主动找到责任人，让管理层每天看到可追踪、可复盘的结果。
二、一期试点方案：AI 运营日报与经营异常助手
这是目前数据最容易取得、使用频率最高、风险最低且最容易在 30 天内验证价值的场景。相比竞对爬虫，它不受外部平台反爬限制；相比智能订货，它不需要首期就承担高风险业务决策。
| 项目 | 一期建议 |
|---|---|
| 试点范围 | 1 个业务团队、1 名内部 Owner、3–5 名实际使用者；选择 1 类固定日报作为唯一首期闭环。 |
| 数据范围 | 海博系统现有导出表、相关 Excel 台账，以及连续 14–30 天脱敏历史样本；首期可先人工导出，无需等待 API。 |
| 业务闭环 | 固定数据导出 → 自动清洗与口径校验 → 日报生成 → 异常识别 → 责任人确认 → 管理复盘。 |
| 核心能力 | 自动生成固定经营日报；识别售罄、库存、销售波动和数据缺失等异常；形成"问题—影响—建议动作—责任人—处理状态"的任务清单。 |
| 输出方式 | 按约定时间推送日报与异常摘要；管理者可追问原因、查看历史变化，并对处理结果进行复盘。 |
| 明确边界 | 首期不替换海博、ERP、WMS 或财务系统；不自动改价、不自动下单；不以绕过平台限制的爬虫作为启动前提；关键经营判断保留人工确认。 |
最小经营闭环
把"每天人工找数据、算报表、追异常"变成固定运行的经营节奏；让每一条异常都有证据、责任人和处理结果，并为后续订货建议积累可信的数据与规则基础。
三、为什么一期不优先做另外三个场景
| 候选场景 | 暂不作为一期唯一主场景的原因 | 建议进入条件 |
|---|---|---|
| 美团 / 淘宝竞对跟价 | 数据获取受账号、授权及平台反爬规则影响，稳定性和合规边界尚未验证。 | 先确认合法数据源、平台接口或第三方数据服务，再单独做技术验证。 |
| 智能订货建议 | 涉及起订量、包规、季节性、新店爬坡等多重经验规则，错误建议会直接影响库存与现金占用。 | 先通过日报与异常闭环完成数据清洗，沉淀人工调整记录，再进入辅助订货。 |
| 大平台整体建设 | 当前数据责任人、接口、预算、权限、安全和验收标准尚未明确，范围过大易滑向长期软件外包。 | 一个季度跑通一条高价值闭环后，再决定是否扩展。 |
不是这些方向没有价值，而是它们都需要先把"可靠数据 + 稳定规则 + 合规边界"打好基础。一期的日报与异常闭环，正是为这些方向沉淀数据与规则的第一步。
四、30 天验证与三个月陪跑节奏
| 阶段 | 重点工作 | 双方确认结果 |
|---|---|---|
| 第 1 周 | 选定唯一日报；确认字段、数据来源、现行模板、生成频率、责任人与人工审核点；收集连续 14–30 天脱敏样本。 | 日报样例、数据字典、基线工时、异常清单和验收口径。 |
| 第 2 周 | 完成首版数据清洗、日报生成和异常识别工作流；用历史样本回放并修正规则。 | 首版工作流、测试记录、准确性问题清单。 |
| 第 3–4 周 | 连续真实运行；记录准时率、人工耗时、异常命中、误报漏报、负责人处理和管理采纳情况。 | 30 天复盘结论：继续、调整、扩展或停止。 |
| 第 2–3 月 | 固化日报口径、异常规则、责任机制与复盘节奏；按验证结果深化，并形成下一阶段建议。 | 稳定运行版本、操作 SOP、权限规则、效果对比和扩展路线图。 |
建议在启动前共同设定 30 天验证口径
- 日报准时生成率与数据完整率。
- 单次日报人工耗时及人工操作步骤的减少幅度。
- 核心指标与人工核算结果的一致率。
- 异常命中率、误报 / 漏报情况及闭环率。
- 管理者和实际使用者对日报、异常建议的采用情况。
具体目标值由双方基于当前真实基线共同确认，不在无基线情况下预设夸张承诺。
五、双方协作与下一步确认
🤝 鸿程伟业需要配合
- 指定业务 Owner、数据负责人和日报使用者
- 提供现行日报模板与 14–30 天脱敏样本
- 说明字段口径、人工计算规则与审核点
- 核实海博测试账号、导出方式和 API 情况
- 对异常规则与结果进行业务复核
🐝 我们负责推进
- 梳理数据口径和现行业务流程
- 搭建、测试并持续优化工作流
- 建立日报、异常、任务与复盘机制
- 配置权限、人工确认与运行监控规则
- 组织阶段复盘并提交扩展建议
下一次线上沟通建议确认以下事项
- 是否以「AI 运营日报与经营异常助手」作为一期唯一试点。
- 首期具体选择哪一张日报：建议优先选择管理层每日必看、当前人工耗时最高的一张。
- 样例文件、字段说明、人工审核点和现有制作耗时。
- 内部 Owner、数据负责人、实际使用者及推送渠道。
- 海博系统是否提供脱敏测试账号、稳定导出或 API。
- 30 天验证指标、服务范围、费用、硬件采购方式及下一次商务确认时间。
服务范围、费用、数据权限、验收口径及退出机制，以双方最终确认的书面版本为准。
六、后续可扩展方向
一期验证有效后，建议每次只新增一条相邻工作流：
| 方向 | 可探索内容 |
|---|---|
| AI 辅助订货 | 在可靠数据基础上，叠加起订量、包规、季节性、新老门店等规则，生成订货建议与解释，由人工确认后执行。 |
| 竞对价格雷达 | 在合法、稳定的数据源确认后，追踪竞对促销与价格变化，形成调价提醒；不以规避平台风控为交付目标。 |
| 供应商 / 发票 / 毛利分析 | 整合采购、到货、付款、发票和商品毛利数据，识别差异、缺票和异常波动。 |
| 项目推进与培训 | 支持新仓 / 新店进度日报、责任人提醒、延期预警，以及 SOP 知识库与新人问答。 |
每一条新增工作流都以"上一条已跑通、数据与规则已沉淀"为前提，避免范围一次性铺开、滑向长期外包。
七、Sigma‑Pro 服务范围与部署建议
3 个月陪跑交付，期满后提供 3 个月免费运维支持；免费运维不新增功能，主要解决已交付能力的使用问题。
交付结构：1 条事务工作流 + 3 条标准工作流 + 1 条定制工作流
| 类型 | 本期交付内容 | 作用 |
|---|---|---|
| 事务工作流 × 1 | 会议纪要、待办、文件与消息中的信息提取、分派和提醒。 | 让项目资料、问题和动作持续留痕并被推进。 |
| 标准工作流 × 3 | ①老板分身；②企业 / AI 可见度测评与提升建议；③行业市场雷达。 | 分别支持经营问答、品牌可见度诊断和行业信息主动推送。 |
| 定制工作流 × 1 | 「AI 运营日报与经营异常助手」，以双方确认的一张核心日报及其异常闭环为唯一首期业务场景。 | 形成可运行、可验证、可复盘的专属经营工作流。 |
上述工作流的具体范围、接入方式、数据权限和验收口径，由双方在启动前书面确认。
部署建议
- 一期建议以 1 台 Mac mini 作为主要运行节点，由我方协助完成环境、账户、权限、工作流、测试和运行监控配置。
- 首期不强制鸿程伟业更换海博系统，也不把全面迁移钉钉或企业微信作为启动条件；推送入口以双方最容易真实使用的渠道为准。
- 季度内是否增加第二台设备，以实际并发、权限隔离、稳定性和扩展需求为依据，不预先锁定。
- Mac mini 由客户自行采购；具体型号、内存、存储与网络接入方式，将结合数据量和使用并发另行给出书面清单。
自服务启动之日起 30 天内，如客户对服务过程、工作方法或阶段体验不满意，可随时提出停止合作并获得全额退款。无需提供理由，也不以完成特定考核指标为前提。
30 天指标用于双方判断工作流是否值得继续深化，不作为退款的前置条件。
八、可进、可退、可扩展的合作机制
从一个团队、一张日报、一条异常闭环开始，不依赖复杂系统改造。
先用真实数据和真实工作检验合作方式，不满意可停止并全额退款。
90 天后再决定复制日报、进入辅助订货、竞对雷达或供应商分析。
附件与参考
📄 9 月 1 日企业 AI 落地场景需求调研纪要 📄 8 月 23 日相关商业模式及系统操作讨论纪要感谢袁总、刘总和团队的时间。我们建议从一张真正每天在用的经营日报开始，用 30 天验证效率和准确性，用 90 天沉淀一条可以持续运行的业务智能闭环。
蜜蜂时代 BEEBEE AI × 鸿程伟业 · Sigma AI 落地陪跑